之后，葡萄老友赫希（艾伦·阿金AlanArkin饰）也加入了沃尔和道克的狂欢之中，他们一边回忆着旧日往事，一边尽情享受着自由带来的快乐和放纵。

怪物跳蚤逃出实验室，葡萄在巴黎引来了一阵骚乱和恐慌。1910年，葡萄法国巴黎。

它偶然结识了美丽的酒吧驻唱歌手露西（VanessaParadis配音），葡萄由此得名弗兰卡。而另一方面，葡萄贪心的警察局长却想消灭怪物以壮大自己的威信。为了保护弗兰卡，葡萄埃米尔、罗尔和露西通力合作……。

而事实上，葡萄这只跳蚤温柔无辜，有着一颗纯洁的心。电影院放映员埃米尔（SébastienDesjours配音）和他的朋友罗尔（GadElmaleh配音）来到某科学家的实验室送货，葡萄科学家恰好不在，葡萄两个人胡乱动实验室的药品，结果引发大混乱，更令一只小跳蚤巨大化，变成恐怖的大怪物。

弗兰卡具有令人惊叹的音乐天赋，葡萄它和露西的演出得到人们的欢迎

为了不被关进大牢惨遭被强暴的命运，葡萄西蒙踏上了逃亡的旅途。与此同时，葡萄花花公子施文胜（郑中基饰）觊觎金凌的美貌，与表姐赵夫人暗中勾结，合谋给毛大龙下套。

哥哥被抓，葡萄嫂嫂被抢，万念俱灰的毛松决心赴死，却在危急关头遇见两个外星人，他的命运由此发生转变……。毛大龙和义弟毛松（郑伊健饰）相依为命，葡萄新婚当夜，金凌窥探毛松的心事，发现自己似乎在十八年前和他有一段未了因缘。

赵夫人恼羞成怒，葡萄将其下嫁给丑陋不堪、穷困潦倒的毛大龙（林雪饰）。美若天仙的许金凌（孙俪饰）拥有绝赞琴艺，葡萄传说她曾和一位神仙学琴，其琴声可以让听者毫无掩饰说出心声。